За полгода европейские лесопромышленники продали в России 13 предприятий
Вы узнаете:
- Какие проблемы в лесопромышленной отрасли
- Какие действия предпринимают иностранные владельцы лесопромышленных заводов
- Какие иностранные производители Целлюлозно-бумажная промышленность ушли с рынка
- Перспективы лесной промышленности и целлюлозно-бумажной промышленности 2023
Нахождение в РФ иностранного бизнеса может вызвать дефицит некоторых лесопромышленных продуктов, в итоге в ближайшее время российские производители займут освободившиеся ниши. Уход иностранных производителей связан со спецоперации на территории Украины.
Какие проблемы на рынке лесной промышленности
- Ожидается снижение качества и удорожание продукции, так как прекратились поставки комплектующих и расходников.
- Многие российские лесопромышленники в т.ч. иностранные компании, имеющие производства на территории России остались без сбыта продукции в сторону Европы.
- Так как крупнейшие грузоперевозчики отказались работать с Россией, ставки на доставку груза в Азию выросли.
- Подорожало европейское оборудование, производители стали ориентироваться на азиатское и российское оборудование.
- Дефицит химии. Но российские производители в большей части вопрос решили.
- Запчасти, особенно лицензионные узлы оборудования, не производимого в Китае. Если вопрос не будет решен, могут закрыться некоторые предприятия.
Действия иностранных лесопромышленников в России
Компания занимает первое место по объемам производства среди компаний деревообрабатывающей промышленности России. Компания владела деревоперерабатывающими заводами в Ленинградской области, Новгородской и Кировской области. Суммарная мощность заводов IKEA 500 тысяч квадратных метров шлифованной ДСП, 25 миллионов тонн ЛДСП, 190 тыс. куб. м. пиломатериалов, пеллет 50 тыс. тонн и 25 тысяч куб. м. мебели в год. Сегодня мы знаем, кто покупатели: правительство утвердило сделку с производителями декоративного покрытия и мебели для интерьера из Петербурга «Слотекс» по продаже завода в Новгороде и одним из ведущих деревообрабатывающих предприятий Коми, «Лузалес» который приобрел заводы в Тихвине и Кировской области.
Лесопильный завод «Мется Свирь» принадлежащий финской Metsä Group – также в июле 2022 приостановила работу, мощностью завода 280 тысяч м3 пиломатериалов и 150 тысяч тонн щепы. На данный момент завод не работает, при этом на продажу не выставлен. С другой стороны, по данным Lesprom Network, лесозаготовительное предприятие Metsä Group «Мется Форест запустили производство, уменьшив объемы.
Компания Stora Enso ушла из России, продав завод «Сетново» и завод «Сетлес» общей мощностью 350 тысяч куб. м. пиломатериалов и 65 тыс. тонн пеллет. Покупатель не известен.
На начало 2022 года Mayr-Melnhof Holz продала в Ленинградской области завод «ММ Ефимовский» мощность 380 тыс. куб. м. пиломатериалов и 58 тысяч тонн пеллет, покупатель «Аспэк Лес».
Компания продолжила работу в России, Kronospan владеет пятью заводами общая мощность более 1 млн. куб. м. OSB, 2 млн. ДСП плит и ЛДСП 50 тыс. куб. м.
Австрийский Egger не прекратил работу в России, работают два завода мощностью 873 тысячи куб. м. ДСП, 350 тысяч куб. м. МДФ, ламината 15 млн. кв. м. и импрегнированной бумаги 55 млн. куб. м.
В Татарстане продолжает работать турецкой завод Kastamonu, мощностью 1 млн. куб. м. плит МДФ и ламината 35 млн. кв. м.
Swiss Krono Group с заводом, расположенным в Костромской области продолжает работы, мощность 500 тыс. куб. м. MДФ и 700 тыс. куб. м. ДВП.
Iida Group владеет 75% в дальневосточной компании RFP Group, объем производства составляет 2 млн. куб. м. кругляка, пиломатериалов - 240 тыс. куб. м., шпона 240 тысяч куб. м., пеллет 10 000 тонн.
Немецкая PERI продолжает владеть подмосковный Ногинским заводом, производство работает, мощность более 2 миллионов пог. м балки.
На территории России находится и австрийская Hasslachers Norica Timber, компания владеет заводом "Хасслахерлес". Производительность 49,2 тысяч куб. м. пиломатериалов и фанерного кряжа более 8 тыс. куб. м., щепы 89 000 куб. м. и 15 тысяч тонн пеллет.
Иностранные владельцы Российских предприятий Целлюлозно-бумажная промышленность
Объем международного рынка растёт в среднем 4,1% в год, уходя из России европейские компании, теряют сырьевую базу и производственные мощности, это приведет к росту мировых цен. При этом Российски рынок в краткосрочной перспективе сократится на 10%. Рост спроса на российскую бумагу со стороны Китая, но ограничивает рост стоимости логистики. В России вводится сбор за утилизацию, пока добровольный.
В 2022 году с российского рынка ушли крупные европейские производители упаковки:
Компания Tetra Pak продала местному руководству, 3 завода общей мощностью 7 млрд единиц упаковки.
Stora Enso владела 4мя заводами мощностью 395 млн. м3 гофроупаковки, продала фирме «Новопак», учредители которой менеджмент этих заводов.
Норвежская Elopak владела заводом «Элопак» производительность 1,6 млрд. единиц упаковки, продана менеджменту заводов.
Amcor продала три своих завода.
Финская Huhtamaki тоже продала заводы, фирме «Эспетина», которая принадлежит Говорову Александру и главе УК «НефтеХимСервис» Кушнерову Юрию.
Smurfit Kappa Group Ирландский производитель объявил об уходе из России, приостановлена работа трех заводов, мощность: гофрокартона - 220 млн. кв. м. и упаковки - 40 млн кв. м.
«Палп инвест» приобрел у компании Sylvamo - Светогорский ЦБК мощностью 700 тысяч тонн.
Австрийская компания Mondi продала свои заводы по производству упаковки, группе компаний «Готэк» за 1,6 млрд. рублей, за исключением «Монди СЛПК».
Сложности в продаже заводов
Продажа иностранных компаний с большими активами стала не простой задачей для Европейских собственников. Даже при нахождении покупателя, по существующему законодательству сделка одобряется правительственной комиссией РФ по контролю за иностранными инвестициями. По требованию Минфина от 22 декабря 2022 года, продажа должна быть с дисконтом не менее 50%. Как и в банковском секторе продажа крупных активов лесной отрасли затруднена.
Как сообщает Financial Times, в связи с необходимостью получения одобрения от правительства на продажу российских активов часть иностранных банков из недружественных стран, не смогли быстро продать свои активы в России и им пришлось продолжить свою работу. В связи с новым требованием о дисконте, продажа активов еще больше затруднится. На лицо возможность для коррупционных схем.
Австрийский Mondi пыталась продать завод «Монди СЛПК» мощностью 1,1 млн тонн, за 95 млрд. руб., Виктору Харитонину, но правительство не согласовало сделку, так как цена завышена.
Перспективы лесопромышленного комплекса и целлюлозно-бумажной промышленности 2023
- Возможно возникновение дефицита отдельных товаров производимых ушедшими иностранными компаниями.
- Постепенно будет происходить импортозамещение товаров иностранцев в высвободившихся нишах.
- Часть импортируемых на текущий момент позиций будет вытеснена.
- Усилят позиции российские производители оборудования
- Азиатские производители деревообрабатывающего оборудования займут большую долю рынка.
- Стоимость доставки на экспорт будет падать, по мере выстраивания маршрутов.
- В связи с ростом мирового рынка ЦБП, спрос на бумагу, картон в среднесрочной и долгосрочной перспективе будет расти как в России, так и за рубежом
- Российские поставщики химии адаптируются и предложат замену иностранной химии.
#резалт #леснаяотрасль2023-резалт #леснаяпромышленность2023 #леспром2023 #леспромсанкции #ЦБП2023 #ЦБПсанкции2023